Один из миллиона будущих Повелителей зверей называет учителю жалкий ранг таланта — и лжёт: на деле ему досталась редчайшая сила, способная вознести любого питомца без предела. Пока сверстники гонятся за громкими родословными, он тайком приручает зверя королевской крови, которого не смеет тронуть никто, и заключает союз, способный перевернуть иерархию целого города. Раскроешь правду — потеряешь свободу или жизнь; смолчишь — однажды затмишь легенд. Сколько ещё он сможет скрывать чудовищную силу, растущую под самым носом у сильных мира сего?