После триумфальных гастролей во Франции Александра ждет новый вызов — турне по США. Поездка, задуманная как «культурный обмен», превращается в политическое минное поле. Хрущев ищет способы дискредитировать артиста, а американские спецслужбы видят в нем угрозу.

На фоне борьбы за гражданские права 1964 года Саше предстоит не только покорить американскую публику, но и избежать провокаций. Что опаснее — выступление в Гарлеме, где гнев угнетенных может обратиться против «белого артиста», или концерт в Техасе, где ку-клукс-клановцы видят в «красном певце» угрозу? Его друзья и куратор Фролов оказываются в центре интриг, где каждый концерт может стать последним.