Уэхара Тюиши приходит в себя посреди войны, наглухо запертый в чужом теле шиноби Скрытого Камня, и почти сразу понимает страшную вещь: памяти прежнего хозяина тела не осталось вовсе, а есть только смутные воспоминания о собственной прошлой жизни студента, писавшего диплом, и о мире «Наруто», в который его закинуло без всякого предупреждения. Его новый дом — не клан Учиха и не элитный отряд Конохи, а безымянный тюнин на границе Страны Дождя, командующий двумя такими же зелёными генинами: трусоватым толстяком-обжорой и хрупкой девочкой-сенсором, которую родной брат заранее готовил не к бою, а к побегу и просил скрывать её дар. Первое же столкновение с ледяным до жестокости отрядом АНБУ едва не стоит всем троим жизни — и заставляет Уэхару понять, что в этой войне выживают не сильнейшие, а сообразительные. Опираясь на обрывки знаний из другого мира и обычную смекалку, он превращает свой отряд из безликого пушечного мяса в команду с самой слаженной техникой на полигоне, а заодно затевает собственное небольшое дело — тайком собирает и зарисовывает тактические находки других отрядов в рукописный сборник, который выменивает на кунаи и бинты. Но чем громче о нём говорят на тренировочной площадке, тем пристальнее к нему присматривается один из АНБУ в маске ястреба — человек, чья работа заключается в том, чтобы решать, кому из необстрелянных генинов суждено не вернуться с фронта.