Детство героя отравлено с самого начала: отец-алкоголик, поднимающий руку на сына, уход матери, а затем детский дом, где единственным утешением становится компания таких же брошенных ребят. Именно там, поддавшись банальному желанию не отличаться от друзей, парень выкуривает первую сигарету — шаг, с которого начинается его медленное падение. К моменту, когда разворачивается история, он давно живёт с диагнозом неизлечимо больного человека и заканчивает свой путь в заброшенной больнице на окраине ночного города, куда приходит в последний раз со шприцем в кармане.

Смерть оказывается не концом, а началом: герой приходит в себя младенцем в чужом теле, в семье, где отец одним ударом валит дерево, а мать баюкает его, говоря на незнакомом языке. Но безмятежность длится недолго — в дом вторгается отряд наёмников во главе с холодным и насмешливым предводителем по имени Амон, который хладнокровно убивает родителей ребёнка и забирает его с собой, разглядев в младенце нечто ценное. Так герой оказывается в логове демонов и полулюдей, среди чудовищ, крови и магии, заменивших ему семью. Взрослое сознание в теле беспомощного младенца вынуждено скрывать свои способности, заново учиться ходить и говорить — пока не наступает момент, когда прятаться больше не имеет смысла, и герой начинает осваивать магию, обнаруживая в себе задатки силы, далеко превосходящей обычного ребёнка.