Король Демонов узнаёт, что люди провозгласили Героя, который должен его убить. Тогда демон решается отправить своего помощника следить за командой Героя, та в свою очередь придумывает план.

Представившись охотником на драконов, демонасса вступает в команду и начинается их долгое путешествие к замку Короля Демонов.

Сама того не осознавая помощница влюбляется в Героя. Что ей делать? Кого она предаст, демона, спасшего ей жизнь, или любимого ей человека?