Переродиться человеком — скучно. Он переродился волком — и получил то, чего нет ни у одного хищника в этих лесах: способность видеть пути собственной эволюции. Пока сородичи слепо цепляются за жизнь среди голода и холода, он выбирает, кем стать — и лунный свет с хрустом ломает его тело, перековывая в нечто большее. Стая шепчется: детёныш с человеческими глазами станет либо легендой, либо первой жертвой. Сколько лун потребуется, чтобы из добычи превратиться в кошмар для всего леса?