Город Линь Фей стоит, если верить слухам, на самом краю земли — тесный мирок, поделённый между пятью великими кланами, где люди живут по полторы-две сотни лет, взрослеют рано и с детства знают, кому предназначены в жёны или мужья. Здесь растёт компания неразлучных друзей — шумных, дерзких, вечно влипающих в переделки, но связанных крепче любой клятвы. Среди них выделяется Хан Ши: сильнейший ученик академии, чьё будущее все вокруг считают предрешённо великим, хотя дома отец давно стал для него чужим человеком, а вся отцовская теплота достаётся младшим сёстрам. Пока друзья готовятся к традиционному дню сватовства и разбираются в первых влюблённостях, сам Хан Ши предпочитает одинокие ночные прогулки за городскими стенами. Именно в одну из таких ночей он замечает чужака, спешащего в сторону запретного леса, и решает проследить за ним — не подозревая, что тем самым потревожит нечто куда более древнее и опасное, чем случайный лазутчик. Схватка с незнакомцем оборачивается кошмаром: один за другим из чащи выходят легендарные хранители леса — исполинский змей, белый саблезубый тигр, алый феникс и лазурный дракон, — и юноша, ещё вчера считавшийся непобедимым, остаётся один на один с силами, которые не измеряются мастерством боевых искусств. За бравадой, дружбой и первой любовью здесь скрывается лес, который не прощает любопытства, и цена этой ночи может оказаться выше, чем кто-либо в городе готов представить.