Тимофей живет в обычном пост-советском городке, ходит в обычную школу, и кажется, его мучают самые обыкновенные кошмары. Не так давно ему стал сниться сгоревший интернат на окраине леса. Тимофей понадеялся на то, что вечерние прогулки помогут ему справиться с тревогой, но стало только хуже... Интернат явился ему в реальности. Каково было его удивление, когда из заброшенного здания к нему навстречу вышла загадочная девчонка, которая представилась Алисой. Так он и познакомился с гостьей собственных кошмаров.