В "О.О.Ц.Э."-Основной Образовательный Центр Экзорцистов есть класс под номером А13. На этот класс для юных алхимиков давно махнули рукой все. Ведь они -"бесполезны и не обучаемые". Но в один погожий денек в школу наведывается какой-то человек, после чего становится не только классным руководителем, но и учителем алхимии для этого класса. Для него нет слова не обучаемый, он не считает тех детей демонами, ведь никто не знает, что он на самом деле и есть демон. Да не просто демон, а ''Кровавый Алхимик'' Загион, что заключил сделку на обмен телами с неисправимым курильщиком, алкоголиком и игроком из человеческого мира. И все это дабы исполнить мечту...