Когда Наруто было десять лет, его похищают два чунина. Они доводят его до границ страны Огня и решив не убивать, бросают на произвол судьбы.

Старый Сенджу находит ребенка и решив помочь Наруто выжить в этом ужасном мире, берется за его обучение и тренировки. Но возраст берёт своё, и спустя год старик Сенджу умирает.

Оставшись один, чтобы заработать на жизнь, Наруто становится охотником за головами. Спустя три года полагаясь на скорость и свое мастерство владения мечом, Наруто становится знаменитым охотником за головами по имени "Сенджу".