Агент ЩИТа скрывает то, что не значится ни в одном досье: за запертой дверью его рука обрастает серебристой шерстью и когтями, острыми как приговор. Родословная оборотня пробудилась не просто так, и Система нашёптывает о силе, которую не объяснит даже разведка Гидры. Коллеги видят меткого стрелка — а он балансирует на грани разоблачения, где один неверный жест превратит его из союзника в угрозу. Перевод в секретный сектор США должен стать новым стартом, но враги, отправившие товарища на больничную койку, так просто не отступят.