Ночь, когда над Конохой встаёт кроваво-красная луна, а Девятихвостый лис вырывается на волю, входит в историю как величайшая трагедия деревни. Но для новорождённого сына Четвёртого Хокаге эта ночь становится вдвойне странной: едва открыв глаза и увидев прямо перед собой оскаленную морду гигантского зверя, он с ужасом понимает, что помнит что-то, чего быть не должно — обрывки чужой жизни, чужой силы, чужого имени. Пока клан Учиха оказывается под подозрением Корня Данзо, а Фугаку пытается понять, кто посмел подчинить биджу шаринганом, ребёнок, названный Наруто Узумаки, растёт в деревне, которая видит в нём лишь напоминание о смерти героя. Три года спустя мальчик, наделённый недетской проницательностью и сверхъестественной чувствительностью к чужой злобе, уходит жить один в лес — подальше от ненависти толпы, ближе к тишине, в которой он может разбираться в вернувшихся к нему воспоминаниях иной жизни и растущей внутри силе, будто оставшейся от кого-то по имени Какарот. Он играет на чувстве вины старого Хокаге ради спокойствия и присматривается к придворным играм Данзо, задумавшего сделать из джинчурики послушное оружие. Тем временем где-то в тени свою собственную партию разыгрывает куда более древняя воля, готовящая иного наследника — того, кому суждено стать новой тенью Мадары. История о мальчике, в котором пробуждается не только чакра девяти хвостов, но и память легендарного воина из совсем другого мира.