Мастеров Острова Кузнецов велят распустить, а их ремесло — забыть навсегда. Уэхара Сю отвечает единственным способом, который знает: выковывает клинок, разрушающий миф о «мёртвом» искусстве. Пока элитные ниндзя меряются силой чакры, он побеждает жаром горна и холодным расчётом — и даже будущие Семь Мечников Тумана замирают при виде его стали. Но за спиной уже маячит тень Мидзукаге и куда более опасного кукловода. Успеет ли клинок кузнеца изменить судьбу острова раньше, чем его закроют навсегда?