Двадцать лет назад в мир Гарри Поттера попал обычный сирота — и теперь он возвращается в Хогвартс не учеником, а профессором, которого боятся министерства магии по всему свету. Его дар прост и жуток: любое существо, искренне полюбившее его, отдаёт частицу своей силы, и зверинец этого «друга тварей» растёт с каждым годом. Пока Дамблдор втягивает его в опасные «услуги», а Снейп готов поклясться, что перед ним не совсем человек, профессор мечтает лишь одного — обжить любимый Запретный лес. Что будет, когда его питомцы найдут дорогу в школу?