Неудачный опыт с оборотным зельем срывает с Гермионы Грейнджер не кошачью шкуру, а человеческую маску — под ней кровь древнего рода ёкаев: рога, третий глаз, нечеловеческая сила. Настоящий дед — могущественный Тёмный Лорд с другого края света, а тайный мир Азии заставляет усомниться во всесилии британских волшебников. Но чем ближе новая семья, тем яснее старая угроза: закон магической Британии способен в любой миг отобрать дочь у родителей-маглов. На что готовы пойти Грейнджеры, чтобы остаться вместе — на кровь, годы жизни, бессмертие?