Мракоборец Гарри Поттер проводит очередное Рождество в одиночестве в Гриммо, мечтая снова увидеть своих родителей живыми. Его желание исполняется, и он просыпается дома, как студент четвертого курса Хогвартса, его родители живы, а Волан-де-Морта нет и в помине. Это похоже на сбывшуюся мечту... пока Гарри не осознает одну маленькую вещь:

Гермиона Грейнджер пропала.