Парень, работавший помощником в команде искателей приключений, был подло ранен членами своей команды на кишащей драконами горе Кугузе. Получив смертельное ранение, он очнулся позже в гнезде красного дракона Кафала, который во время бедствия потерял яйцо. Утратив память и имя, он превратился в девушку по имени Люселла, которой было дано имя погибшей дочери дракона. Похоже, что Кафал начал воспитывать его как собственную дочь...? Уникальная история о том, как странные судьбы одного дракона и одного человека сводят их вместе.