Гарри Поттер в этом мире — девочка, а рядом появляется тот, кого в каноне не было: Орион помнит сюжет наизусть, а призрак Мерлина тайно учит его легилименции и окклюменции. Он читает мысли Хагрида ещё до платформы 9¾ и незаметно правит перекличку, чтобы остаться в тени. Но за столом судей — два лучших менталиста школы, Дамблдор и Снегг, и маска обычного первокурсника трещит по швам с первой же встречи взглядов. Сколько получится скрывать чужую силу и чужие тайны, когда рядом умеют заглянуть прямо в разум?