Обычный школьник-извращенец, Иссэй Хёдо, и его лучшие друзья, Мацуда и Мотохама, специально переводятся в старшую школу академии Куо, которая ранее была исключительно женской. Их цель — найти себе девушек. Парни думали, что всё будет просто, и у них сразу будет гарем, но реальность их разочаровала обратным: девушки стали недолюбливать их из-за извращённой натуры. Таким образом, они стали группой, именуемой «Трио извращенцев». Но однажды Иссэй встретил некую Юму Амано из другой школы, которая предложила ему встречаться. Иссэй с радостью соглашается и идёт с ней на свидание. Всё идёт хорошо до той поры, пока Юма, которая оказалась падшим ангелом по имени Рейналь, смертельно не ранит Иссэя из-за его «Священного артефакта». Иссэй перед смертью мечтает об увиденной когда-то в старом здании старшей школы Академии Куо Риас Гремори и её груди. На его желание приходит сама Риас через магический круг. Отсюда и начинаются большие приключения Иссэя в сверхъестественном мире.