Молодой осиротевший мальчик по имени Му Йи спас старого путешествующего даосского священника. Они путешествуют по миру, «обманывая» людей, «изгоняя призраков» и «убивая демонов», то есть до тех пор, пока старый даосский жрец не умрет, и Му Йи не придет к выводу, что все не так, как кажется. Ему рассказывали истории о армиях призраков, полчищах зомби, ужасающих демонах и, что хуже всего, о совершенствующихся, которые контролировали их.

Му Йи делает свои первые шаги на пути к вершине этого темного и жестокого нового мира.