Что, если в ту роковую ночь Тёмный Лорд не убил младенца, а забрал его как сына? Гаррисон Реддл растёт среди Пожирателей смерти, оттачивая магию под присмотром отца и тётки Беллатрикс — и к одиннадцати годам превосходит любого сверстника. Перед Хогвартсом отец вручает ему мантию-невидимку Джеймса Поттера, один из Даров Смерти, и намекает: обучение только начинается. Пока мир оплакивает погибшего Мальчика-Который-Выжил, в школе вот-вот появится куда более опасный наследник. Разглядит ли Дамблдор в нём истинного сына Волан-де-Морта?