Наследство Мерлина ждало достойного преемника почти тысячу лет — пока девятилетний Магнус, потерявшийся в ночном Лондоне, не уснул под деревом, которого не видят недостойные. Древняя кровь и магия превращают мальчика в законного наследника Артура Пендрагона, а вместе с этим возвращают в британский волшебный мир старую угрозу для привычного порядка. Для Министерства появление нового короля — не семейная тайна, а политический кризис. Магнусу ещё предстоит понять, кем он становится, прежде чем наследие потребует платы.