Гермиона Грейнджер давно понимает, что чувства к лучшему другу переросли в нечто большее — с того самого полёта на спине гиппогрифа, когда страх высоты испарился от одного взгляда зелёных глаз. Турнир Трёх Волшебников выворачивает её мир наизнанку: половина школы считает Гарри самозванцем, жаждущим славы, а его собственный друг Рон предаёт дружбу первым. Но испытания турнира сближают их так, как не могли сблизить годы обычной учёбы — совместные тренировки, долгие вечера в библиотеке и новая, повзрослевшая уверенность, которая появляется в Гарри с каждым днём. Когда он неожиданно защищает Гермиону перед всем Гриффиндором, а затем приглашает её на Святочный бал не как подругу, а как ту, кого выбрал сердцем, между ними наконец случается разговор, которого оба избегали слишком долго. Но первый поцелуй оказывается не просто признанием — он высвобождает магию такой силы, что её отголоски проходят через весь волшебный мир разом: трясутся профессорские кабинеты, содрогается от боли Тёмный Лорд, вздрагивает сам замок Хогвартс. Очнувшись, Гарри и Гермиона узнают, что связаны друг с другом куда крепче, чем предполагали, и что этот единственный поцелуй уже изменил их статус, их будущее и, возможно, судьбу всего магического мира — а домовые эльфы Добби и Винки первыми спешат засвидетельствовать почтение своим новым хозяевам.