Спустя несколько лет после выпуска Клэр возвращается в Хогвартс, но уже не в качестве ученика. Теперь он — профессор, и у него есть своя тайная цель. Однако, оказавшись по другую сторону учительского стола, он начинает замечать то, о чём даже не подозревал, будучи студентом. За маской величайшего волшебника современности скрывается директор Дамблдор, чьи речи — сплошная выдумка. Декан Слизерина, профессор Снейп, оказывается, страстный ценитель «фильмов для взрослых». А добряк Хагрид, хранитель ключей и будущий профессор ухода за магическими существами, тайно одержим изучением их генной наследственности... Истинное лицо Хогвартса и его обитателей начинает медленно проявляться, и Клэр понимает, что настоящие тайны этой школы куда глубже, чем он мог себе представить...