Раз в десять лет ведьмы сходятся в кровавой Вальпургиевой ночи — а по улицам мирного Токио разгуливает та, кого нет ни в одном реестре. Кагами Кагами спасает обречённого на уничтожение дракона-слугу и одним взмахом меча-пушки играючи разносит элитный военный отряд, что натаскивали годами. За милой улыбкой и привычкой приседать перед зверушками прячется сила, от которой у профессионалов немеют руки — а вопрос «чего вы так боитесь?», брошенный в лицо армии, ранит больнее клинка. Кто она и кого ищет в этом городе — секрет, который она пока не спешит раскрывать.