В параллельной вселенной Гарри Поттер погибает во время событий, произошедших в конце четвертого курса. Его телом завладевает нечто чрезвычайно темное. Древний волшебник, который веками ждал своего возвращения.

Теперь этот монстр вселился в тело юного Гарри Поттера. Поймут ли окружающие его люди, что мальчика, которого они знали, больше не существует, или же все они погибнут от его рук?