Городок Фуюки снова готовится стать ареной войны за Грааль — четвёртой по счёту, при том что ни одна из прежних трёх не закончилась победой. Знаменитый охотник на магов Кирицугу Эмия, принятый в клан Айнцберн ради брака с гомункулом Айрисфиль, проводит ритуал призыва и получает не одного слугу, а сразу двух. Первой откликается сама легендарная королева рыцарей — но неожиданный катализатор определяет её не как мастера меча, а как непривычного для неё копейщика-дуэлянта. Вторым, безо всякого зова, из разрыва пространства выходит высокий незнакомец в белом смокинге, не помнящий ничего о своём прошлом, кроме собственного имени — Элохим. Он не связан ни с одним классом слуг, зато владеет силой, которую сложно отличить от божественной: его облачения оборачиваются оружием ангелов, властью над временем и мощью, которой откровенно опасаются даже самые прославленные герои прошлого. Втроём — убийца магов, королева-дуэлянт и безымянный дух без памяти — они выстраивают хитрую игру: скрывают истинные личности друг друга, по крупицам вычисляют слуг соперников и решают, кому можно доверять в войне, где союзы распадаются быстрее, чем успевают сложиться. Пока одни соперники раскрывают себя криком на весь город, а другие прячутся в тени, Элохим методично собирает сведения о каждом противнике — и попутно завоёвывает неожиданный интерес самой гордой из героинь прошлого, золотой королевы героев. Война только начинается, а истинная расстановка сил уже совсем не та, какой кажется со стороны.