Годами пиратское судно Фри Энтерпрайз нападало на торговые корабли Империума. Боевая баржа направленная на устранение дерзкого пирата проваливается в прошлое на 38.000 лет. И теперь существование Империума под угрозой, как в 3 так и в 41 тысячелетии. Ну и конечно новая проблема на плечи Капитана Пикарда.