На континенте Небесной Души всё решает пробуждение боевой души — момент, что раз и навсегда определяет потолок силы каждого культиватора. Юный Фэн Вучэнь, третий сын знатного, но не самого могущественного рода, с детства обещан в жёны первой красавице города — Мо Линъэр, и годами верит, что достоин её. Но в день общего пробуждения его боевая душа оказывается позорно слабой, второго класса, тогда как душа Мо Линъэр — редчайшая, шестого, и девушку тут же зовут в знаменитую Академию Небесного Пламени. Прямо на глазах у всего города бывшая невеста отрекается от прежних чувств, называя саму мысль о браке с неудачником оскорблением для себя. Раздавленный предательством и насмешками толпы, Фэн Вучэнь вгоняет обломок меча в собственное тело, разрывая последнюю связь с прошлым — и, кажется, обрекает себя на смерть.

В последний миг перед гибелью в его теле пробуждается нечто, спрятанное там много лет назад: сознание Злого Бога Дракона, опального отпрыска древней и всесильной расы драконов, некогда проигравшего битву за трон и восставшего против собственного рода. Дух дракона пытается захватить умирающее тело юноши, но натыкается на другую, куда более могущественную силу, давно запечатанную внутри Фэн Вучэня и все эти годы незримо хранившую его. В короткой безмолвной схватке древний бог гибнет, а вся его память, боевые техники и алхимические секреты перетекают в сознание бывшего неудачника. За одну ночь смертельно раненный юноша не только исцеляется, но и совершает невозможные по скорости прорывы в культивации — продолжая на людях носить маску слабого изгоя, пока внутри готовит тихую войну за собственное достоинство и разгадку тайны того, кто на самом деле запечатал в нём драконье проклятие.