Континент Дулуо, город Вухун — признанное сердце мира мастеров душ, куда сегодня стекаются дети со всего континента для обряда пробуждения боевого духа. Среди них Сага — вежливый не по годам мальчик, единственный внук легендарного Золотого Крокодила Дулуо, одного из старейших наставников Зала Ухуна. За безупречными манерами скрывается сознание человека, заново проживающего эту жизнь: Сага помнит расклад сил на континенте на десятилетия вперёд — взлёты и падения будущих титулованных мастеров, интриги внутри высшего духовенства. Он готовился унаследовать фамильный боевой дух Золотого Королевского Крокодила, некогда ослабевший в его отце, но обряд преподносит немыслимый сюрприз: из спины мальчика вырываются шесть белых крыльев — вместо крокодила пробуждается Серафим, редчайший и сильнейший боевой дух на континенте, прежде передававшийся совсем по другой родовой линии. Событие ставит на уши весь Зал Ухуна: дед ошеломлён удачей внука, старейшины гадают о причинах, а глава могущественной ангельской семьи спешит разобраться, откуда в чужом роду взялась их священная сила. Быстро выяснив свою истинную родословную, Сага понимает и другое: за тысячи лет носители Серафима так и не раскрыли весь его потенциал — фиксированный набор чисто атакующих навыков раз за разом проигрывал более гибким противникам. Опираясь на память о чужих поражениях и собственное уникальное духовное поле, дарящее абсолютный контроль над телом, Сага задумывает то, чего не делал ни один Серафим прежде: переписать саму природу наследных навыков, превратив их из узкого оружия в источник безграничной силы.