Континент Тулуо, глухая деревня Святых Душ, где отец-пьяница кует железо, а его худенький сын с раннего детства тянет на себе весь дом. У этого мальчика, Тан Саня, есть лучший друг — Чжан Ян, сын хозяина местной таверны, который на самом деле помнит себя человеком из совсем другого мира и прекрасно знает, что живёт внутри чужой истории про мастеров душ, где ему, простому эпизодическому персонажу, отведена незавидная роль. Понимая, насколько жестоко здесь устроено взросление — сила души определяет всю судьбу, а путь наверх усеян мёртвыми детьми, — герой со страхом ждёт церемонии пробуждения, где выяснится, что досталось лично ему. Вместо ожидаемой скромной способности вроде отцовского молота или винной бочки у него проявляется нечто невиданное: человекоподобная боевая душа в облике огромной жёлтой обезьяны, странно похожая на боевую технику моряков и адмиралов из другой, хорошо знакомой герою истории. Мастер, пробуждающий детские души, теряется в догадках, называя это редчайшей мутацией, а сам герой, не веря своему везению, впервые чувствует, что у него, возможно, действительно есть шанс не остаться безликим фоном. Он категорически отказывается вступать в Дворец боевых душ, куда его настойчиво зазывают, на два дня сбегает из дома, прячась у друга, и в итоге решает пойти собственным путём — через городскую академию для юных мастеров душ, вместе с Тан Санем, чей скромный на вид дар скрывает куда больше, чем кажется на первый взгляд. Там на обоих мальчиков сразу обращает внимание загадочный наставник, о истинных намерениях которого пока остаётся только гадать — как и о том, что герою удастся выжать из знаний прошлой жизни в мире, живущем по совершенно другим законам.