Цяньгу Тяньцзун — потомок древнего рода, чьи предки когда-то были столпами разрушенного Зала Духов, и обладатель редчайшего боевого духа: Посоха Паньлун сразу с двумя драконьими душами. Внешне он обычный вежливый подросток, угощающий встречного мальчишку жареной рыбой у Звёздного Леса, но за этой мягкостью скрывается душа, помнящая себя другим человеком, и холодный расчёт: чтобы обрести бессмертие и когда-нибудь бросить вызов самому могущественному из богов континента, ему нужны союзники и знания, а не благородство. Юный мастер духов Хо Юйхао — везучий и одновременно обречённый мальчик, за спиной которого стоит удача целой звезды и охота могущественных врагов — кажется Тяньцзуну идеальной фигурой для будущей игры. Спасая его во время пробуждения духовного зверя, Тяньцзун невольно пробуждает нечто куда более древнее, чем предполагал: скрытую в его собственном оружии частицу силы забытого светлого божества, которая ощущает в нём своего «Сына Света». Постепенно завоёвывая доверие мальчика подарками, лестью и показной заботой, Тяньцзун приводит его в Императорскую академию духовных наставников, где сам уже слывёт вундеркиндом, чтобы вместе заняться немыслимым прежде делом — созданием духовных доспехов, способных изменить саму природу войны. Но чем ближе он подходит к своей цели, тем яснее становится, что тайна двух драконов в его посохе и происхождение его собственной души куда сложнее, чем он думал.