После кровавой резни, унёсшей всю семью герцога Асмодиана, Сатериасис Веномания остался один — без слуг, без охраны и почти без памяти о той страшной ночи. Столичные жители шепчутся, что молодой герцог сошёл с ума: он бродит по улицам в мятой одежде, шатаясь от голода, и никто не решается подойти к нему, кроме юной швеи из глухой деревни Мистика — Луканы Окто. Она приводит обессилевшего аристократа в чувство, кормит его и провожает домой, где обнаруживает пустой, вымерший особняк и человека, который не помнит лица убийцы собственных родителей, зато отчаянно ищет двух загадочных женщин — эльфийку и представительницу клана Нецума. Тронутая его одиночеством, Лукана соглашается погостить в особняке, чтобы сшить герцогу новый гардероб, не подозревая, что за вежливой улыбкой и благодарностью скрывается нечто куда более тёмное. Пока девушка думает, что просто помогает несчастному дворянину пережить утрату, где-то в тени особняка неведомое существо в облике рыжей кошки довольно наблюдает за тем, как её подопечный медленно поддаётся зову собственной природы. Сделка, заключённая задолго до этой встречи, начинает набирать силу, и невинное знакомство с портнихой может оказаться лишь первым шагом герцога навстречу пороку, которому суждено поглотить его без остатка.