Данная история продолжает серию Densetsu no Yuusha no Densetsu.

Райнер Лют и Феррис Эрис покидают Роланд. Их цель - найти причину столь неожиданного и пугающего поведения их друга, короля Роланда, Сиона Астала.

А Сион тем временем ведет войска Роланда на захват страны-союзницы Нельфы, проводит ужасающие эксперименты над людьми и хранит в тайне то, чем он становится. Приходится нашим героям, Райнеру и Феррис искать помощи на стороне...