Экзамен на чунина, и вскоре начинается прямая трансляция жизни Узумаки Наруто.

В своем родном мире Наруто был изолирован с самого детства, живя как клоун, лишь бы привлечь к себе внимание. Его воля к огню была так велика, что он сжег себя, защищая тех, кто причинял ему боль.

Но в параллельной вселенной Наруто ведет иной путь. Здесь он тихо размышляет о причинах своего изолированного существования, находит в себе силы и решимость. Он изолирует тех, кто не разделяет его идеалов, побеждает ниндзя-единомышленников и сосредоточен на завоевании сердец людей через добродетель.

"Добродетель подобна кулаку. Мой кулак твердый, потому и моя добродетель велика," — говорит он с уверенностью.

"Кто осмелится сказать, что это плохо? Встань и дай мне увидеть," — провоцирует он тех, кто сомневается.

Учиха Саске, наблюдая за Наруто, говорит: "Он прав. С тех пор как я покорил людей своей добродетелью, никто никогда не осмеливался назвать наш клан Учиха злым."