Рон приходит в себя за рулём чёрной машины на окраине Лос-Анджелеса — и не сразу понимает, что провалился во чужое тело в чужом мире: детектив, засланный под прикрытием в банду грабителей, зол на бесперспективную службу и уже готов переметнуться на сторону преступников. Но развязка ограбления оборачивается кровавой перестрелкой с полицией, и в её эпицентре Рон впервые сталкивается с тем, что мир, в который он попал, — далеко не обычный: у главаря банды открывается пугающая способность гипнотизировать одним взглядом, а после его смерти дар странным образом переходит к самому Рону вместе с игровой системой уровней и навыков. Вернувшись в участок героем поневоле, вместо благодарности он получает травлю от начальника-расиста, готового переписать историю в свою пользу, и решает уйти из полиции — прямиком в таинственное Специальное бюро расследований, где ведьмы, вампиры и оборотни такая же обыденность, как патрульные машины, а Лос-Анджелес соседствует с городами и корпорациями, будто сошедшими с киноэкрана. Пока Рон учится управлять новой силой и разбирается, кто натравил на него наёмных убийц, бюро подкидывает ему первое дело о напарнике-нюхаче, юной ведьме и веренице бесследно исчезающих дальнобойщиков — и с каждым шагом становится яснее, что его новая жизнь опаснее любого ограбления.