Все смеются над Иссеем — извращенцем без единого шанса на гарем, но никто не смеётся над его лучшим другом Дзёсукэ, чей кулак невидим для всех, кроме них двоих. Один взмах — и хулиган, посмевший тронуть друга, харкает кровью, даже не поняв, что его ударило. За беззаботными шутками и погоней за гаремом скрывается сила, которая однажды столкнётся с настоящими демонами Академии Куо — и тогда школьные разборки покажутся детской игрой. Что если самый обычный извращенец на самом деле идёт рука об руку с чем-то куда более опасным, чем клыки и крылья?