Точка отсчёта — миг после боя, в котором должен был погибнуть один из сильнейших мастеров ниндзюцу шиноби. Но вместо смерти сознание Орочимару находит себе новую оболочку — тело юного Учиха Саске, всё ещё сопротивляющееся, но постепенно гаснущее изнутри. Чужая чакра, шаринган, змеиная сущность и мудрость мудреца сливаются в одном существе, которое уже не назвать ни прежним Саске, ни прежним Орочимару — кто-то третий, холодный и лишённый жалости, пробует на вкус собственную безграничную силу. Первой жертвой нового существа становится его же верный помощник Кабуто, чья чакра поглощается без следа сожаления. А в Конохе Наруто и Сакура чувствуют: вернувшийся к жизни Саске излучает чужой, ядовитый холод — будто в деревню вот-вот заглянет что-то куда более древнее и опасное, чем беглый ученик Змеиного Саннина. Пока по деревьям скользят белые змеи, а из Леса Смерти поднимаются клоны, созданные из ДНК лучших шиноби Листа, самопровозглашённый новый бог готовит наступление на мир шиноби, вспоминая с усмешкой имя Итачи Учиха как будущее приобретение своей коллекции. Альтернативная развилка знакомой истории: что, если план Орочимару всё-таки удался, и на месте юноши, одержимого местью, поднимается существо, желающее не мести, а власти над самой сутью жизни.
