В мире, поделённом на высшие расы — драконов, нимф и дриад — и низшие, что отвоёвывают себе место под солнцем ценой крови, раз в двадцать лет на свет рождается самый пугающий из монстров: гилон. Существо с закрученными рогами, серой чешуёй и разумом, превосходящим человеческий, — и вот в глубине огненного каньона, там, где когда-то насмерть бился дракон, появляется новый гилон. Едва научившись владеть собственным телом, он бросается в первую в жизни схватку с огненным элементалем и чудом остаётся жив, а победителя у него на глазах тут же пожирает куда более страшный хищник — разумная лавовая змея. Напуганный и одинокий, гилон понимает: чтобы выжить, нужно вспомнить, кто он такой, и как можно скорее стать сильнее. Сквозь болезненные обрывки чужой памяти к нему возвращаются знания об устройстве этого мира — о делении на континенты и расы, о системе уровней и эволюции, о стихиях, доступных лишь избранным. Вооружившись этим знанием, гилон отправляется в путь через каньон, шаг за шагом пробивая себе дорогу: крушит каменного голема, пробует на вкус мелкого чертёнка и саламандру — и наконец встречает того самого противника, что когда-то заставил его похолодеть от ужаса. Лавовая змея успела эволюционировать в подобие человека — прекрасную ламию со змеиным хвостом, — и их новый поединок оканчивается без победителя, но с молчаливым уважением, которое вполне может стать первым шагом от вражды к неожиданному союзу.
