На севере мира многолетняя битва между различными расами и демонами наконец подошла к концу. Владычица Демонов, черноволосая и красноглазая, правит из своего обсидианового дворца, неоднократно побеждая Богиню — сильнейшее существо в мире. Однако она не лишает её жизни, зная, что та всё равно переродится и возглавит новую атаку.
Пока тяжело раненная и беспомощная Богиня стоит перед ней на коленях, снаружи доносятся звуки взрывов, возвещая о неминуемой победе альянса. Несмотря на своё огромное могущество, Владычица Демонов признаёт общую слабость демонов по сравнению с людьми и Альянсом. Развитие боевой энергии и маны позволило обычным людям сражаться с демонами, что и привело к поражению их армии.
Зная о намерении Альянса поработить демонов Бездны, Владычица решает сотворить запретное заклинание, которое будет стоить ей жизни. Когда силы Альянса врываются во дворец, они медлят, ощутив энергию заклинания. Владычица Демонов клянётся, что будет сопротивляться и переродится, чтобы спасти свой народ.
Тем временем Богиня размышляет о былом обращении с ней Владычицы и признаёт её уважение и преданность своему народу. Пока та готовится сотворить заклинание, Богиня спрашивает, не может ли она отказаться от своего замысла и жить свободно. Однако долг владык демонов — восстановить славу своей расы и защитить свой народ.
Понимая решимость Владычицы, Богиня готовит свой меч, намереваясь столкнуться с её запретным заклинанием. Последовавший взрыв порождает грибовидное облако, знаменуя конец конфликта и начало новой эры. Владычица Демонов и Богиня становятся историческими личностями, а их истории лишь изредка рассказывают.
