Тёмной ночью трое взрослых — плачущая женщина и двое мужчин — оставляют младенца на крыльце приюта, повязав ему на руку кулон в виде головы ворона и обронив многозначительную фразу про надежду однажды встретиться не в тюрьме. Так начинается история Арктуруса — мальчика с непослушными чёрными кудрями, пугающе тёмными глазами и смехом, от которого шарахаются даже воспитательницы. Растёт он спокойным одиночкой: убегает купаться на реку, предпочитает книги играм с другими детьми, а вокруг него то и дело случаются вещи, которые сложно объяснить обычной случайностью, — упавший с дерева кот вдруг плавно зависает в воздухе и сам опускается ему в руки. Когда бездетная пара, Диана и Эндрю, решает его усыновить, привычная жизнь приюта сменяется новым домом, странной белой кошкой по кличке Королева и растущим подозрением приёмных родителей, что с ребёнком что-то не так — слишком уж жуткий у него смех и слишком спокойный, не по-детски внимательный взгляд. Развязка не заставляет себя ждать: на чаепитии с подругой семьи всплывает слово, которое в этом доме прежде никто не произносил вслух, — волшебник, и вместе с ним у приёмных родителей появляется собственный план, как избавиться от неудобного мальчика, отправив его туда, откуда, судя по всему, он и явился.
