В недалёком будущем человечество давно привыкло к тому, что часть людей то бесследно исчезает, то возвращается обратно — уже не по чужой воле, а по контракту с загадочными Высшими существами, что правят другими мирами. Прошедших официальный отбор называют призывными: получив систему способностей, они отправляются выполнять поручения Высших, а мир взамен получает технологии и ресурсы из чужих реальностей. Герой — студент, которому фатально не везёт уже третий год подряд: то нелепая авария, то ошибочный арест раз за разом срывают ему финальный экзамен, дающий право стать призывным. Когда удача наконец поворачивается к нему лицом, он подписывает контракт с Высшим существом и получает задание, которое сам оценивает как невыполнимое — помочь становлению новой разумной расы, не допустив при этом ни потерь, ни внутренней вражды, и уравнять в развитии все её ветви. Оказавшись в чужом мире, он встречает первых её представителей — мирных бестелесных существ, чья жизнь строится на бесконечном цикле смерти и возрождения через общее энергетическое ядро, и постепенно разбирается в непривычной физике их силы. Но за пределами укрытого от посторонних анклава героя ждёт куда более опасная реальность — шаблонный средневековый мир, полный магов, гильдий и войн за ресурсы. Чтобы выжить и разобраться в происходящем, он выдаёт себя за потерявшего память странника и ищет пристанища в глухой деревне, рассчитывая исподволь изучить местные порядки, прежде чем взяться за задачу, которая пока кажется ему почти невозможной.