Портовый город Йокогама помнит Конфликт Головы Дракона — восемьдесят восемь дней войны кланов одарённых, после которых бывший мафиози Дазай Осаму навсегда ушёл из криминального мира и стал детективом. Годы спустя по всему миру начинают происходить пугающе похожие происшествия: где бы ни появлялся густой туман, после его исчезновения находят обгоревшие, пронзённые или замороженные тела людей со сверхъестественными способностями — и каждый раз выясняется, что человек погиб от собственного дара. Официальная версия — серия необъяснимых самоубийств. Вооружённое Детективное Агентство получает заказ найти виновника происходящего — таинственного одарённого по прозвищу Коллекционер, Шибусаву Тацухико, чей след ведёт прямиком в Йокогаму.
Молодой сотрудник агентства Накаджима Ацуши просыпается посреди ночи от кошмара о собственном мрачном прошлом — и обнаруживает, что весь город затянут тем самым белым туманом. Улицы пусты, связь молчит, а способности одарённых начинают отделяться от хозяев и охотиться на них, точно безжалостные двойники. Вместе с напарницей Изуми Кёкой Ацуши убегает от гигантского зверя, порождённого чьим-то даром, встречает израненного коллегу с недостающими частями головоломки и получает приказ любой ценой остановить Шибусаву в его зловещей чёрной башне — где, по слухам, держат пленником самого Дазая. Но пока агентство рвётся на штурм, наверху уже завязывается совсем другая игра: Шибусава принимает загадочного гостя с ледяной улыбкой, и Дазай ведёт с обоими разговор, в котором невозможно понять, кто кого предаёт — и кто из троих на самом деле выигрывает от того, что весь город обречён.
