После катастрофы, стёршей прежний мир с лица земли, уцелевшие города держатся в небе — на россыпи плавучих островов, которые из последних сил защищает крылатая гвардия. Против чудовищ, приходящих из глубин, воюют не солдаты, а «золотые феи» — хрупкие девочки, в которых заключены души детей, умерших слишком рано, чтобы осознать саму смерть. Официально они числятся секретным оружием, а на деле остаются просто напуганными детьми на положении породистых лошадей в военных стойлах. Молодой офицер Феодор Джессман — с виду безупречно исполнительный и обаятельный служака в очках — тайно опекает горстку таких фей, хотя по уставу не имеет на это никакого права. Совсем недавно одна из его подопечных погибла, а другая, применившая запретную магию сверх всех пределов, впала в забытьё. Официальная версия случившегося — героический подвиг самого Феодора, в одиночку остановившего чудовище секретным оружием; правда куда мрачнее, и юноша прячет её за маской неизменно доброй улыбки, не позволяя себе ни минуты слабости на глазах у сослуживцев. Пока часть гадает, что творится за этой улыбкой, в расположение доставляют загадочный опечатанный ящик, будто бы связанный с исчезнувшим много лет назад легендарным покровителем всех островов — то ли последней надеждой, то ли готовой катастрофой. А затем впавшая в забытьё фея неожиданно сбегает, и Феодор в одиночку, под дождём, отправляется искать её по вымирающему городу — чтобы найти вовсе не ту девушку, которую знал.
