Гвен Теннисон — ведьма, и об этом на кампусе знает только она сама, пока однокурсник Навид не признаётся, что выследил её книгу заклинаний, крадёт её и в отчаянии выкрикивает "конец близок", прежде чем потерять сознание — слова, которые ещё долго не дадут Гвен уснуть. Но настоящая история начинается раньше, в детстве: пятилетняя Гвен обожает поездки с дедом Максом, который между делом проверяет, выучила ли внучка защитное заклинание против демонов, и обещает вечернюю охоту в незнакомом городке. Спустя годы, уже школьницей, она уговаривает деда заехать за младшим братом Беном, который отказался ехать на день рождения друга и пропал из дома. Поиски приводят их в лес, где на друга Бена, Джимми, напал вампир, а сам Бен, вооружившись бейсбольной битой, бросается спасать родителей приятеля, не слушая внутренний голос, который твердит, что он всего лишь десятилетний мальчишка. Пока Макс с Гвен разделяются, чтобы прикрыть больницу и погоню одновременно, в сознании Бена разворачивается собственная, куда более странная история: кто-то — не то он сам, не то что-то, оказавшееся в его теле, — наблюдает его детство со стороны, как случайный зритель чужой жизни, вспоминая исчезнувшую сестру и обвиняя себя в чьей-то гибели, которая как будто ещё не произошла. Три нити времени сплетаются в историю о семье охотников на нечисть, где магия — обыденность, а самая большая тайна — то, кто на самом деле смотрит глазами Бена.
