Эдвард приходит в себя на голом холме под чужим небом, где вместо одной луны над горизонтом висят сразу три — разного цвета и размера, а любое воспоминание о том, как он сюда попал, начисто стёрто. Единственное, что остаётся, — разбитые в кровь ноги, голод и полное незнание правил этого мира. Добравшись до обнесённого стеной города, он быстро понимает: здесь нет ни системы, ни статусов, ни прочих удобств, привычных героям похожих историй — только холодное безразличие стражи, подозрительные взгляды торговцев и жестокая иерархия, где чужак без оружия и без гроша за душой не стоит ничего. Попытка вступить в гильдию искателей приключений оборачивается унизительным отказом: без меча или магии Эдварду светит разве что нищенство в трущобах. Чтобы выжить, он берётся за случайную и явно теневую работу — таскает подозрительные кувшины и свёртки между полузаброшенными зданиями для людей, которые не горят желанием объяснять, что именно он переносит и кому. Тем временем город раскрывает свою настоящую цену выживания: за одну холодную ночь трущобы теряют десятки жителей, а те, кто остался, без малейшего стыда делят между собой их плоть, потому что мясо — не позор, а просто единственная еда, которая тут находится. Среди этой беспощадной обыденности Эдвард неожиданно находит нечто похожее на союзницу — резкую на язык девушку из трущоб по имени Гигз и её приёмного отца — и шаг за шагом начинает выстраивать шаткую, полную неизвестности жизнь в мире, который не собирается делать ему поблажек.
