Хайбо просыпается не в своей постели, а на пыльном чердаке, среди груды медных шестерён, в теле незнакомого человека — и с раной у самого сердца, которая непонятно как затягивается на глазах. Скудные обрывки чужой памяти подсказывают: он теперь охранник по имени Райт, служащий в Согре — последнем настоящем городе на выжженной пустоши, укрытом гигантским чёрным куполом от вируса, превращающего заражённых в Бездушных — людей с металлическим сердцем и кровью, ставшей горючей жидкостью. Мир вокруг — причудливая смесь паровых машин, дирижаблей, полузабытых богов, которых можно называть только по титулам, и жёсткого имперского порядка, где любое отклонение от нормы карается без разговоров. Единственная зацепка к судьбе прежнего хозяина тела — короткая, обрывающаяся на полуслове записка о некой красной магической силе, которая одна способна спасти мир от подступающей тьмы, и пистолет со следами долгих боёв. Пытаясь не выдать себя ни начальству, ни немногим знакомым Райта, Хайбо старательно собирает по крупицам историю города и вливается в привычную жизнь охранника — пока новое задание не отправляет его в сырые, пропахшие гнилью тоннели под городом якобы с рутинной проверкой водных каналов перед приближающимся ритуалом Кровавой Ночи. Там, среди свежих жертв мутации, ему приходится впервые убивать вместо того, кем он притворяется, и там же на него выходит существо, наполовину человек, наполовину чудовище, — и называет его вовсе не самозванцем, а избранником тёмной ночи, тем, кому на самом деле принадлежит та самая красная сила. Начинается игра, ставки в которой куда выше, чем просто выживание в чужом теле.
