Дракона обокрали — украли яйцо из гнезда, и хозяйка небес поклялась забрать взамен одного из людей. Вместо расправы она выхватывает из огня плачущего младенца и рычит сородичам: это её сын, тронете — убью. Так человеческий мальчик растёт среди клыков и чешуи, пьёт кровь магических тварей и учится реветь громче грома, не подозревая, что рождён не драконом. При дворе короля растят ручного дракона как оружие против демонов — и дают ему то самое имя, что носил похищенный мальчик. Кто из двоих настоящее чудовище — решит не кровь, а то, что внутри.