**Сюжет до этого момента**
Фиа, младшая дочь рыцарского рода Рууд, всадница чёрного дракона и новобранец Первой рыцарской бригады, вынуждена скрывать, что в прошлой жизни была Великой Святой — из страха перед демоном, который тогда её убил.
Однако уже в своей самой первой вылазке по отлову монстров она случайно привлекает к себе внимание, продемонстрировав глубокие познания о монстрах — такие, какие не могут быть у обычного новичка. В результате её переводят в Четвёртую рыцарскую бригаду укротителей, где поручают заботу о фамильярах отряда. Воспользовавшись случаем, Фиа призывает своего фамильяра — чёрного дракона Завилию.
Но когда рыцари замечают Завилию, они совместно с Четвёртой и Шестой бригадами организуют совместную экспедицию, чтобы его выследить. Во время экспедиции на Фию нападают два синих дракона. Завилия быстро расправляется с ними и осознаёт, как много Фия для него значит. После этого он решает отправиться в путь, поклявшись однажды вернуться к ней — уже не просто драконом, а королём всех драконов, Чёрным Драконьим Королём.