На каменных пустошах северного края, где вместо единого солнца и одной луны небо делят Лорд-Солнце и три сестры-фазы, город Изоль-Мо готовится к главному в году параду веры — единственному дню, когда людям, гарпиям, кротолюдам и младшим драконам не важно, кто они и откуда. Но для юноши в потрёпанной бордовой мантии праздник начинается страшно: свои же — служители культа Солнца — тащат его, обезумевшего после чьего-то укуса, на казнь, и в последний момент решают оставить в живых, просто бросив на волю карнавала. Опьянённый чужим весельем, он теряет себя в красках и музыке — а наутро приходит в себя среди руин: город залит кровью, кто-то в синих одеждах вырезал улицу за улицей, и лишь уцелевший клан великанов «Бивней» находит его целым, но без памяти о собственном имени. Назвавшись Альтаном, он получает от старого вождя Булата оружие, слово дружбы и единственный ориентир — где-то за центром города, среди трупов и пепла, скрываются загадочные «шуты», которых ему нужно найти любой ценой. Пока он идёт по разорённым улицам, за каждым его шагом наблюдает существо без лица, для которого чужие судьбы — театральное представление, а его расколотый разум — самая пряная приправа за долгое время. Мир, где ностальгия и вера правят сильнее любого закона, приоткрывает первую из своих тайн — и она куда кровавее праздничного салюта.
